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排除其中城市自身已布局千古情、城市所在省市已布局千古情、城市/省市曾规划千古情但终止的情况，仍有11所城市可作为潜在的异地复制城市，结合对应城市拥有5A景区数量，重庆、北京、苏州/无锡、长春或成为公司潜在目标城市。根据我们测算，公司目前已公告的重资产项目如都各自爬坡至成熟期，约能贡献营收5 24亿元，贡献净利润约27.16亿元，成长空间较大。 风险提示：国内疫情反复风险致使公司园区营业时间减少影响业绩；新项目开园进程不及预期；城市演艺新模式业绩不及预期。 投资建议：预计2 2-2 4年分别实现收入 57/2 89/30.83亿元，对应实现收入同比变化-6 4%/42 0%/29.0%；预计实现归母净利润0.1/1 80/15.42亿元，同比变化-96.6%/110 .7%/30.7%；对应PE3847/35/27倍，维持“增持”评级。公司所有园区于22年12月闭园，随着疫情防控政策优化、旅游消费回暖，2 3春节期间公司部分景区已恢复营业，根据春节前公司公众号场次安排，三亚园区于1月13日起开园，每日一场，并于1月22日起每日上调至3场；丽江园区于1月22日起开园，每日2场；桂林园区于1月22日起开园，每日2场；轻资产项目宜春千古情于1月22日起开业，每日1至2场
结合公司未来轻资产项目逐步爬坡，公司整体成长空间较大。公司目前已公告的重资产项目中,杭州、三亚、丽江项目相对较为成熟，在新增剧院后其接待能力与剧目数量有望进一步提升；桂林、张家界、九寨、西安、上海项目仍处于爬坡期；西塘与佛山项目则处于建设期，预计23/24年有望逐步开园。若上海项目城市演艺模式得到印证，北京有望成为城市演艺异地复制的潜在城市。由于公司园区的客流一部分依靠园区所在地游客进行引流，故筛选出2 9年全年接待游客总数前30的城市。 公司目前公告重资产项目稳步爬坡，成熟后业绩成长空间充足
排演场次虽较去年春节排演场次略有下调，公司总体春节恢复情况超预期，展现出公司强大盈利能力。春节黄金周期间，宋城演艺旗下景区接待游客已达到2 2年的近3倍，可比口径下恢复接近2 9年的90%。“千古情”演出累计上演133场，同比2 2年增长70%，可比口径下恢复至2 9年的85%。 公司未来仍有较多潜在项目区域可供项目规划，外延成长性同样较强
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